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东南亚跨境电商物流现状、痛点及解决方案

内容摘要:东南亚是一个由多个国家组成的多元化市场。每个国家复杂分散的地理环境给物流的发展带来了更大的挑战。例如,印尼是一个由1.7万多个岛屿组成的岛国,但许多岛屿的港口很小,货物处理能力有限。即使在印尼,许多岛屿也花费了最后一公里的时间;越南是一个狭长的沿海国家,三分之二的土地在农村,城乡基础设施水平差异很大。
东南亚跨境电商物流现状、痛点及解决方案

 

东南亚各国正在经历城市化加速发展与农村基础条件改善的必然进程,居民对消费品乃至在线电商的庞大需求持续发酵。但目前物流发展轨迹仍难以跑赢电商增速。东南亚电商物流挑战从年初开始,跨境运费就一直在上涨,虽然根本原因都是供需的不平衡,但每个阶段引起供需失衡的。


一、东南亚电商物流规模

电子商务是东南亚物流发展的重要催化剂。东南亚的交付量从2015年的80万件/天,增加到2020年的500万件/天。在印尼,2020年亚马逊印度的日均交付量即高达240-330万,该数值还会在高峰时期上升至550万。


二、东南亚各国物流情况

1、印度尼西亚

印尼是继印度之后,电商体量最大的东南亚国家。伴随印尼电商容量与物流需求不断扩增,各类大小玩家均欲涌入参与“分羹”,如国际航运商,陆路快递供应商等。多元化物流玩家涌入,一齐见证印尼电商与快递行业的巨大增长。

2、新加坡

对近50%的新加坡人来说,电商物流与交付是阻碍他们在线购物的主要原因。目前新加坡物流市场监管与规范化程度较低,也为SingPost这家新加坡国营物流供应商创造了巨大机会,但他依然存在交付失败和合并交付等物流困扰。此外新加坡人还会到线下收货点提货,以确保产品不被寄错与逾期交付。

3、马来西亚

马来西亚的物流网络曾经高度不发达,但近年来这个分散的行业得到了积极的发展。例如,阿里巴巴在马来西亚投资建设自贸区,计划于2019年启动,履行海关、仓储、物流等集中功能。其目标是帮助马来西亚成为东南亚电子商务的区域物流枢纽。此外,阿里巴巴对自贸区的投资也可被视为促进马中跨境电子商务的积极信号。

4、越南

越南物流成本高昂,约占GDP五分之一。越南政府正落地各项决策与物流发展计划,旨在为国际投资者带来更多商业机会。政府正在开发道路与海港链接,并积极建设铁路线路的经济走廊与枢纽带。但越南高比例的COD货到付款(51%)偏好正在降低电商营运收益。

5、泰国

在泰国《第十二个国民经济和社会发展规划》中,政府决定大力投资基础物流和交通设施,旨在将物流成本占GDP的比重从今天的14%降低到2021年的12%(发达经济体定义这个比例为10%-14%,越低越好)。


三、东南亚物流市场碎片化,各国地理环境复杂

东南亚是一个由多个国家组成的多元化市场。每个国家复杂分散的地理环境给物流的发展带来了更大的挑战。例如,印尼是一个由1.7万多个岛屿组成的岛国,但许多岛屿的港口很小,货物处理能力有限。即使在印尼,许多岛屿也花费了最后一公里的时间;越南是一个狭长的沿海国家,三分之二的土地在农村,城乡基础设施水平差异很大。

解决方案:将物流的水平和费率细分至邮递区号的水平,一方面帮助商家计算更准确的运费成本,另一方面透过我们的系统自动分派给最有效率的适配物流伙伴。


四、东南亚物流成本仍处于较高水平

东南亚复杂的地理地形和较差的公路、铁路和轮渡网络对跨境物流和最后一家公司的配送面临巨大挑战,使得物流运营成本占60%左右。

据了解,由于发达国家经济高度发达,物流设施完善,美国物流成本占比GDP比例约为5%-6%,日本7%-8%,中国13%-15%。东南亚国家物流成本占比GDP比平均水平高出20%左右,即四分之一的经济价值被物流消耗。在疫情严重的时期,跨境物流的成本也在上升。

解决方案:和技术公司合作,向本地的物流伙伴提供系统性解决方案,让包裹运送的信息得以透明。


五、东南亚物流时效加快,但仍需提高

根据调查数据,新加坡的货物运输时间为1.3天,泰国为1.7天,印尼为2天,而马来西亚则需要20.6天。如果疫情期间没有行动控制令,货物运输时间可能会更短。但与此同时,东南亚的交通拥堵问题仍在阻碍物流及时性的提高。

在世界上最拥挤的城市Top10排名中,“堵城”马尼拉和雅加达毫无悬念地上榜。根据谷歌的导航应用程序,Waze数据显示,在菲律宾首都马尼拉,交通拥堵高峰可达4小时,极大地阻碍了菲律宾物流配送等行业的经济发展。

解决方案:打造出一套完整的物流网络系统,无论透过API或自建的后台,帮助商家能一站式地管理所有东南亚的物流路线。


六、东南亚海关规定复杂

东南亚国家的海关规定不一致,不同国家的进口税制也不统一。一些国家的海关政策还不成熟,这也增加了进口物流的难度。

例如,许多进口商抱怨菲律宾的清关过程太长。在某些情况下,由于效率低下、传统人工操作和机器利用率低,一些进口商需要25天才能完成清关。

解决方案:建立专属东南亚海关通用的系统,透过货物识别和采用 HS Code 海关通用码,让整体的报关流程更加流畅;同时,我们也透过不定期出版《东南亚清关手册》的方式,帮助商家掌握最新的关税和限寄物品等报关规定。


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